En ung mand forsøger sig med sin stedmor igen, denne gang udstyret med en overraskelse, der overvælder hende

Den unge dreng, der tidligere havde forsøgt at forføre sin stedmor, blev efterladt uopfyldt. Han tilbage, denne gang bevæbnet med en overraskelse til at overvælde hende. Hans ven, en velbegavet sort mand, er sat til at slutte sig til ham til et varmt møde. Stedmoren, fanget af vagt, bliver overrumplet af den unge mands frækhed. Men tingene tager en vild drejning, da den sorte fyr afslører sin massive pakke, sender stedmoren i en frenesi. Amatørskønheden kan ikke modstå fristelsen, og de to begiver sig ud på en vild tur af nydelse. Stedmoderen, med sine rigelige aktiver på fuld skærm, er mere end ivrig efter at tage udfordringen op. De sorte fyres enorme pik beviser for meget for hende, men hun op til testen. Scenen er en vild blanding af amatør- og pornostjerneelementer, med store bryster, stor pik og fisse i spil. Det er et varmt møde, der efterlader begge parter grundigt tilfredse.