Crossdressing-terapeuten Kasey Keis hjælper sin patient Micah Martinez med at finde kærligheden, efter at hans kæreste på tragisk vis blev spist af en haj

Kasey Keis, en crossdressing terapeut, hjælper sin patient Micah Martinez med at finde kærligheden efter den tragiske hændelse, hvor hans kæreste bliver slugt af en haj. Micah, en mand af gennemsnitlig størrelse og charme, kæmper for at overvinde sin sorg. Kasey, med sin ekspertise inden for terapi og hendes uimodståelige tiltrækning, er fast besluttet på at hjælpe ham på vej til helbredelse. Da de dykker dybere ind i deres sessioner, bliver Kaseys crossdressing tendenser mere tydelige og tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møder. Micach, der i første omgang blev overrumplet af Kaseys unikke stil, finder sig snart fanget af hendes forførende charme Scenen udspiller sig med Micah, der udforsker Kaseys krop, og hans hænder sporer hver eneste kurve, før hans dunkende lem finder vej til hendes ivrige røv. Intensiteten bygger sig op, da Kasey tager Micahs imponerende skaft dybt ind i munden, og efterlader ham gispende efter vejret. Handlingen fortsætter, da Micah tager Kasey i en vild tur, med hende vridende under ham i cowgirl og andre stillinger. Dette erotiske HD-eventyr viser den rå lidenskab mellem en patient og hans terapeut, og efterlader seerne betaget indtil klimaks-afslutningen.