Stedmor disciplinerer steddatter Naomi Blue for at date sin familieveninde

I en fristende fortælling om forbudt frugt bliver den unge steddatter Naomi Blue fanget i at date deres families nære ven. Den strenge stedmor, kendt for sin strenge overholdelse af familiens værdier, har intet andet valg end at disciplinere den oprørske teenager i bogstavelig forstand. Scenen udfolder sig med stedmoren, i hendes uskyld, konfronterer den drilske teenager om hendes handlinger, hvilket fører til en ophedet udveksling af ord og en fast spanking. Men dette er kun begyndelsen. Som straf for hendes trodsighed insisterer stedmoren på at lære Naomi en lektion, hun sent vil glemme, så hun udfører mundtlig nydelse på familiens ven, et tabubelagt træk, der sender bølger af chok og ophidselse gennem rummet. Videoen kulminerer i et varmt møde mellem steddatteren og familievennen, hvilket efterlader seerne åndeløse og længes efter mere. Dette er en højdefinitionsrejse ind i de forbudte riger af familieporno, hvor grænser skubbes og ønsker opfyldes.