Gracie Jane og Lulu Chu hengiver sig til gensidig nydelse, før de engagerer sig i et erotisk møde på et skrivebord

Gracie Jane og Lulu Chu er to sexede babes, der elsker at hengive sig til gensidig nydelse, før de bliver beskidte. Gracie, en blond bombe med store, lækre bryster, bliver fanget af Lulu i hendes crossdressing-outfit. Lulu, en varm asiatisk skønhed med en behåret skattekiste mellem sine ben, kan ikke modstå synet af Gracies manddom. De to engagerer sig i en varm session af oral nydelse, med Gracie giver Lulu et dybt halsblowjob, mens Lulu gengælder ved at glæde Gracies hårde pik med sin tunge. Handlingen fortsætter, da de flytter til et skrivebord, hvor Gracie tager ansvaret og instruerer Lulu om, hvordan hun skal behage hende. Pigerne farer vild i øjeblikkets hede, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Med Gracies ekspertfingre og Lulus dygtige mund bringer de hinanden til randen af ekstase og overlader intet til fantasien.