En barmfagre moden kvinde modtager en trekant fra en massør, der tilfredsstiller hende med sin tunge

En vellysten moden kvinde med rigelige bryster besøger en massageterapeut for at lindre hendes stress. Uden at hun ved det, har terapeuten et hemmeligt ønske om trekanter og en særlig forkærlighed for den kvindelige form. Ved ankomsten spilder terapeuten ingen tid på at dykke ned i kvindens udskæring, hans tunge glider over hendes bløde hud, før han når hendes mest følsomme område. Kvinden, der i første omgang blev overrasket over begivenhedernes uventede drejning, bukker snart under for nydelsen, der løber gennem hendes årer. Terapeutens tunge danser over hendes folder og fremkalder støn af ekstase fra kvinden, mens hun fryder sig i den orale lykke. Synet af kvinden, der vrider sig i nydelse på massagebordet, er nok til at vække en anden kvindes ønsker, der ivrigt slutter sig til det intime møde. Da de to kvinder udforsker hinandens kroppe, fortsætter terapeuten sine orale ministrationer og bringer begge kvinder dygtigt til randen af orgasme, inden de trækker sig tilbage, og efterlader dem begge pustende og tilfredse.