En moden kvinne søker en ung manns utløsning for en pornografisk audition

En moden kvinne på jakt etter en ung manns utløsning til sin pornografiske audition kommer til en luksuriøs bolig. Mannen hun kommer til å se er ikke sønnen hennes, men en mann som er villig til å oppfylle hennes ønsker. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, kler den eldre kvinnen ivrig av seg og avslører hennes vellystige kurver. Den unge mannen, som i utgangspunktet nølende, bukker under for forførelsen hennes og begynner å glede henne. Deres lidenskapelige møte utspiller seg på den plysje sofaen, med de eldre kvinnene stønner av nytelse som ekko gjennom rommet. Når mannen når sitt klimaks, slipper han en strøm av varm, klissete sæd, som den eldre kvinnen ivrig mottar med en umettelig appetitt. Deres intense kobling blir avbrutt av ankomsten av en annen mann, ivrig etter å bli med på det erotiske møtet. Trekanten som følger er et testament til disse erfarne elskernes umettelige ønsker, mens de utforsker sine kjødelige drifter uten forbehold.