Animert prinsesse oppfyller sine ønsker med en ånd

I en verden av fortryllende arabiske fortellinger befinner en vellystig prinsesse seg i en tilstand av lengsel. Hennes ønsker er like store som ørkensanden, og lengselen hennes er til å ta og føle på. Som flaks ville det, snubler hun over en ånd, bundet av gammel magi for å oppfylle sine dypeste ønsker. Prinsessen kaster ikke bort tid på å gripe muligheten til å oppfylle sine kjødelige trang. Med et forførende smil kommanderer hun ånden til å slippe løs sine potente krefter og forvandle henne til det mest ønskelige vesenet i verden. Ånden, med et rampete glimt i øyet, gir henne ønsket, gir henne attributtene til en henrivende shemale, komplett med de mest pirrende eiendelene. Den animerte prinsessen, nå en fantastisk skjønnhet, tar ivrig genisens manndom inn i munnen sin, og jobber dyktig med magien for å bringe ham til randen av ekstase. Klimaks er et syn å se, et testament til begjærens kraft og magien til arabiske netter.