Joshua og hans partner engagerer sig i intime aktiviteter

Joshua er en ung fyr, der har en ting for ældre kvinder, især bedstemødre. Han har en varm kæreste, der er nede med sin kink og også helt i det. Handlingen starter med, at han og hans pige bliver hyggelige på sofaen, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Men så kommer en overraskelsesgæst ind - hans drømmepige, en ældre kvinde med en stram røv og en stor, fed røv. Hun er helt nede for noget action og spilder ingen tid på at komme i gang. Hun er en professionel på dette og ved præcis, hvad Joshua vil have. Hun har en fed røv, som Joss elsker at se, og han kan ikke modstå at kneppe hende lige der på sofaen. Hans pige slutter sig til og får også en del af handlingen. De har alle en vild tid, hvor Joss knepper bedstemoren hårdt og dybt, mens hans pige ser på og slikker hendes fisse. Det er en varm scene, der ender med, at Joss blæser sin ladning ud over bedstemorens fede røv.