To mænd engagerer sig i oral og analsex efter en afslappende massage

To mænd, der begge udstråler rå seksuel energi, søger trøst i en rolig bolig. Rummet genlyder af deres tunge vejrtrækning og tyssede hvisken, mens de klæder hinanden af. Den yngre mand, hans krop skulptureret som en gud, tager føringen, hans læber sporer en brandsti ned over hans partners hals, ned på hans bryst, så lavere. Den ældre mand stønner i ekstase, hans fingre viklet ind i de yngre mands hår, fører ham mod hans dunkende manddom. Scenen intensiveres, da den yngre mand tager ham dybt ind i munden, hans tunge hvirvler rundt om hovedet, driver den ældre mand til randen af nydelse. Den ældre mand gengælder, hans mund vander efter smagen af hans partner. Den virkelige handling begynder, når den ældre mand bøjer den yngre over, hans tunge udforsker uudforskede territorier, før han kaster sit hærdede lem ind i sin partners indbydende bagdel. Rummet genlyder med deres grynt og støn, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres nydelse eskalerer for hvert stød. Dette er en homoseksuel analfest, der efterlader dig længsel efter mere.