Paulina Ruiz, en arabisk hijab-elev, besøger sin velbegavede lærer på hans bopæl

Den fængslende Paulina Ruiz, en ung arabisk elev, søger vejledning hos sin velbegavede lærer efter endt undervisning. Fascineret af hendes dragende hijab og uimodståelige charme, inviterer han hende til sin bolig til en privat seance. Da de træder ind ad døren, bliver luften ladet med forventning. Læreren, der ikke kan modstå hendes lokke, bukker under for sine primære lyster. Paulina, ivrig efter at behage, tilbyder sine ekspertfærdigheder i at tilfredsstille sine mentorers imponerende lem. Hun tager ham dygtigt i munden, tungen danser over hans længde, hendes læber næsten ikke i stand til at rumme hans omkreds. Læreren, der er betaget af hendes mundtlige dygtighed, bliver efterladt svag i knæene. Paulina, der fornemmer hans ophidselse, tilbyder villigt sin stramme, petite krop til sin udforskning. Deres kroppe fletter sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres primære ønsker. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og liderligheden tager styringen.