Brunette mor stripper og onanerer, mens hun venter på sin søns ven

Den fristende brunette mor til en af fyrene afventer ivrigt hans ankomst, og for at fordrive tiden beslutter hun sig for at lave et forførende show for sig selv. Hun klæder sig sensuelt af, afslører sine lækre kurver og hendes perfekt behårede skat nedenfor. Med fingrene bringer hun sig dygtigt til randen af ekstase, hendes krop dirrer i nydelse. Da hun hører hoveddøren åbne, trækker hun hastigt sit tøj på igen, hendes hjerte knepper. Hun hilser afslappet på veninden, men hendes sind er allerede fyldt med varme tanker om, hvad der skal komme. langvarigt forhold den nat, efter et par drinks, kan veninden ikke modstå længere, og han kaster sig over hende, hans pik støder dybt ind i hendes behårede bæver. De to engagerer sig i en lidenskabelig boltre, deres kroppe viklet ind i den ultimative nydelse.