To sorte teenagere nyder hemmeligt en hvid penis sammen

En pirrende fortælling udspiller sig, da to ibenholt teenagere snubler over en hvid hingst, deres øjne bliver store i ærefrygt ved synet af hans kolossale pik. Deres mørke hud står i kontrast til hans skafts rene alabaster og skaber et erotisk skue. De har holdt på en hemmelighed - deres fælles ønske om at behage hinanden med deres tunger og stramme røve. Nu er de ved at udleve deres vildeste fantasi. De knæler foran den ældre herre, deres læber omslutter ivrigt hans dunkende lem. Udvekslingen af nydelse er intens, deres ungdommelige energi møder hans erfarne ekspertise. Den gamle mand nyder synet af deres chokoladefarvede kroppe, der vrider sig i ekstase, deres støn giver genlyd i rummet. De unge rider på skift hans monsterpik, deres ibenholtshud glinser under det bløde lys. Dette er en fortælling om forbudte lyster, om de gamle og de unge, om det sorte og hvide, der kommer sammen i en lidenskabelig opvisning af liderlighed.