Tynde collegepige Annie Aurora får råd fra en MILF-ven til at have sex

Annie Aurora, en lille og uskyldig collegepige, har kæmpet for at finde en partner til sine intime lyster. Hendes ven, en lummer MILF, fornemmer hendes dilemma og beslutter sig for at tilbyde hende en løsning. Med et drilsk grin instruerer hun Annie til at forføre sin stedfar, en velbygget, moden mand med en hang til yngre kvinder. Annie, der i første omgang tøver, opmuntres af sin ven, der forsikrer hende om, at den ældre mand ivrigt venter på hende. Med nyfunden selvtillid begiver hun sig over til sin vens hus, klar til at sætte sine venners råd i gang Stedfaderen, en erfaren elsker, er mere end villig til at guide den uerfarne Annie gennem nydelsens indviklede ting.Mødet starter langsomt, med manden, der lærer Annie kunsten at give oral nydelse. Han instruerer hende i kunsten at give et tilfredsstillende blowjob, hendes petite mund tager ivrigt hans størrelse ind. Herefter fører han hende til sofaen, hvor han introducerer hende til samlejets ophidsende verden. Hans erfarne hænder guider hende gennem enhver bevægelse, sikrer hendes nydelse og tilfredsstillelse. Klimakset af deres møde ser ham generøst dække hendes ansigt i sin varme, klistrede udløsning.