Ældre amerikansk pædagog og to unge asiatiske elever fra Fjernøsten

I hjertet af Fjernøsten befinder en ældre amerikansk pædagog sig sammen med to ivrige asiatiske elever fra Østen. Ungdommens og uskyldighedens tiltrækning er for meget at modstå, hvilket fører til en berusende blanding af erfaring og friskhed. Den petite filippinske, med sine uskyldige øjne, er den første til at bukke under for hans tilnærmelser. Da han afslører sit massive lem, tager hun det ivrigt ind, hendes petite ramme er knap i stand til at rumme hans størrelse. Hendes støn af nydelse giver genlyd i rummet, et vidnesbyrd om den intense nydelse hun oplever. Den japanske skønhed følger trop, hendes stramme omfavnelse får ham til at gispe i ekstase. Den koreanske siren slutter sig til, og skaber en symfoni af nydelse, der genlyder i hele rummet. Synet af disse tre, fortabt i lidenskabens vold, er et testamente til den tidløse lokke af liderlighed og begær.