Kayla Paige og Jamie Michelle, to stedforældre, beslutter sig for at bytte deres stedsønner ud med et seksuelt møde, på trods af at de ikke er interesseret i deres egne sønner

Kayla Paige og Jamie Michelle, to modne kvinder med teenagestesønner, er blevet mere og mere utilfredse i deres forhold til deres partnere. De finder sig selv på at hige efter mere spænding og lidenskab i deres seksuelle liv. En skæbnesvangre dag beslutter de at tage sagen i egne hænder, så at sige. De kommer med en vild idé om at bytte deres stedsønner for en nat med uhæmmet nydelse. Scenen udfolder sig med Kayla og Jamie, der klæder hinanden af, og afslører deres rigelige bryster. De engagerer sig i et varmt lesbisk møde, der skiftes til at glæde hinandens dunkende fisser. Tiden kommer til den virkelige handling, da de ivrigt byder de ukendte unge velkommen, ivrige efter at udforske og blive udforsket. De fire engagerer sig på en ophedet 4some, med kvinderne, der rutineret servicerer de unge mænd, deres færdigheder honed fra års erfaring. Natten slutter med en passioneret gruppesession, hvor alle bliver grundigt tilfredse.