שתי חברות הכי טובות בגיל ההתבגרות חולקות את אותו הבחור עבור אורגיה פראית של ראש השנה

ערב השנה החדשה שלהם ושני החברים הכי טובים בגיל העשרה מוכנים לחגוג. הם שומרים את עצמם לבחור המושלם, אבל הלילה, הם כבר לא מחכים. הם מוכנים לחלוק את אותו בחור ולהגשים את הפנטזיות הפרועות ביותר שלהם. הסצנה מתחממת כשהם מפשיטים זה את זה בצורה מפתה, חושפים את גופם ללא רבב ואת הכוסים הצמודים והעסיסיים שלהם. הבחור בר המזל לא יכול לעמוד בפני הקסם הבלתי ניתן לעמוד שלהם ומשתוקק לרצות את שניהם. המצלמה לוכדת כל רגע מתאוותם חסרת המעצורים, מנשיקותיהם הנלהבות ועד לדפיקות האינטנסיביות שלאחר מכן. קבוצת השלושה הופכת במהירות לרביעייה גסה, כשהבחור מענג במומחיות את שתי הבנות בו זמנית. המצלמה לא מפספסת אף פרט מההשתוללות ההארדקור שלהם, כולל גניחות ההנאה שלהם והבעות ההתרגשות על פניהם. ערב השנה החדשה, שלושת בני הנוער האלה חוגגים באורגיה בלתי נשכחת שמשאירה את כולם מרוצים ביסודיות.