Kimmy Granger og Alexis Fawx engagerer sig i en hed trekant med Zac

Kimmy Granger og Alexis Fawx, et pirrende par, befinder sig i et lidenskabeligt møde med Zac. Handlingen starter med, at Zac ivrigt tilfredsstiller Kimmys rigelige bryster, hans tunge sporer en pirrende sti over hendes falske bryster. Alexis, ikke en til at gå glip af det sjove, slutter sig til, hendes læber udforsker Kimmy følsomme brystvorter. De to damer nyder derefter Zacs imponerende lem på skift, deres dygtige munde arbejder sammen for at drive ham vild. Det virkelige show begynder, da Kimmy indtager bagfra, hendes stramme fisse ivrigt imødekommende Zacs hærdede længde. Alexis vil ikke blive udeladt, følger trop, hendes krop buer i nydelse, da Zac trænger ind i hende i samme stilling. Handlingen flytter så til soveværelset, hvor Zac får lov at smage Alexis søde nektar, hans tunge arbejder magi på hendes pulserende kerne. Kimmy tager derefter kontrollen, rider Zac i cowgirl, hendes bevægelser spejler Alexis, mens de begge nyder fornøjelsen af at blive redet. Klimakset kommer, da Zac bliver efterladt med ansigtet ned på gulvet, hans ansigt prydet med en cremet belønning.