Tiuzao og vennene hennes fra den store sørlige elven har for vane å engasjere seg i seksuelle aktiviteter med en eldre mann på skolerommet deres

Midt i sine daglige leksjoner har Tiuzao og klassekameratene fra den - store elven sør rs - en særegen vane med å hengi seg til hete økter med en eldre mann rett i skolerommet deres. Denne vågale handlingen av crossdressing og kjødelig nytelse utfolder seg når de bytter på å utforske sine ville lyster med den modne instruktøren. Den naive, men likevel nysgjerrige novinhaen, Tiuzao, venter ivrig på sin tur til å oppleve maduros forbudte lokk, som dyktig guider henne gjennom hvert pirrende møte. Etter hvert som varmen stiger, fortsetter den risqué rytmen av forførelse, med den uskyldige meninatoppen som bukker under for den uimotståelige sjarmen til hennes eldre partner. Et ulovlig møte på colegio Coroa forvandler et hverdagslig klasserom til en lekeplass for lidenskap, hvor grenser blir uklare og ønsker oppfylt. Den fristende blandingen av crossdressing og seksuell utforskning skaper et spennende skue, og etterlater seerne betatt av de dristige utnyttelsene til disse vågale skolejentene og deres modne velgjører.