Ældre og unge mænd engagerer sig i intime møder, mens de gennemgår sensorisk integrationsterapi

I en unik ramme befinder en ældre mand, der gennemgår sanseintegrationsterapi, sig i selskab med to unge mænd, der hver især er prydet med piercinger, der stimulerer deres sanser. Den ældre mand, en moden og flot figur, er ivrig efter at udforske sine lyster. Efterhånden som terapien skrider frem, finder han sig draget af en af de unge mænd, som engagerer sig i intime møder, der tænder en brændende lidenskab. Den unge mand, ivrig efter at behage, udfører en pirrende analslikning, der fremkalder støn af nydelse fra den ældre mand. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst, de unge piercede mænd skiftes til at tilfredsstille deres modne ledsager. Rummet genlyder af lydene af nydelse, da terapien bliver en sensuel rejse af udforskning og opfyldelse, der bygger bro mellem ungdom og modenhed i en lidenskabelig opvisning af liderlighed og længsel.