Mamma og datter duo tar på seg casting-rollen - Harmony Rivers og Lulu Chu

Harmony Rivers og Lulu Chu tar på seg rollen som casting-regissør og ung skuespillerinne. Scenen starter med at casting-regissøren Harmony intervjuer skuespillerinnen Lulu og stiller henne noen spørsmål. Lulu er nervøs og usikker på hva hun kan forvente, men Harmony er betryggende og oppfordrer henne til å være seg selv. Etter hvert som intervjuet skrider frem, blir de to kvinnene mer komfortable med hverandre og begynner å utforske kroppene sine. Lulu begynner å kle av seg, og avslører hennes store pupper og muntre brystvorter. Harmony er synlig opphisset og kan ikke motstå å ta på sin egen kropp. De to kvinnene går deretter videre til intens fitte-slikking og saksing, hvor begge når flere orgasmer. Scenen ender med at castingdirektøren gir skuespillerinnen litt instruksjon om hvordan hun kan forbedre prestasjonen, men den virkelige vinneren er seeren, som får være vitne til to nydelige kvinner som har imponerende sex.