Transseksuele Daisy Taylor geniet van een bareback lul

In de video is Daisy Taylor te zien, een bloedmooie transseksuele vrouw die graag een bareback pik wil ontvangen. Ze ligt op een massagetafel, met alleen een handdoek die haar lichaam nauwelijks bedekt. Haar masseur is een gespierde kerel die met zijn handen gretig over haar lichaam wrijft. Terwijl hij haar masseert, kan hij het niet laten om haar stijve penis op te merken, die tegen de handdoek spant. Hij vraagt haar of ze het leuk zou vinden dat hij haar een handjob geeft, en ze stemt gretig in. Hij begint met zijn hand haar pik te strelen, en ze kreunt van genot. Hij vraagt dan aan haar of hij haar een massage mag geven, en ze gaat akkoord. Kont wrijft over haar lichaam, hij kan haar harder en harder voelen. Hij besluit dan haar te neuken door haar te likken en haar vervolgens hard te neukken. Hij besluit haar dan diep in haar kont te neukt en haar hard te lippen. Het filmpje eindigt met diepe genot, en ze is dan tevreden met haar beide video's. Hij besluit om haar te zuigen en haar dan hard te naaien door haar te plezieren, en dan is ze tevreden met zijn beide video.