Transseksuelle Daisy Taylor nyder en rå pik

Videoen viser Daisy Taylor, en fantastisk transseksuel kvinde, der er ivrig efter at modtage en bareback pik. Hun ligger på et massagebriks, kun iført et håndklæde, der knapt dækker hendes krop. Hendes massør er en muskuløs fyr, der ivrigt gnider hendes krop med sine hænder. Mens han masserer hende, kan han ikke undgå at bemærke hendes erigerede penis, som spænder mod håndklædet. Han spørger hende, om hun vil have ham til at give hende et håndjob, og hun takker ivrigt ja. Han begynder at stryge hendes pik med sin hånd, og hun stønner af nydelse. Så spørger han hende, om han må give hende massage, og hun er enig. Mens han gnider hendes krop, kan han mærke hendes pik blive hårdere og hårdere. Han beslutter sig så for at give hende den ultimative nydelse ved at kneppe hende. Han starter med at slikke hendes pik, og så stikker han langsomt sin hårde pik ind i hendes stramme røvhul. Han knepper hende hårdt og dybt, og hun stønner af nydelse. Videoen slutter med, at de begge er tilfredse og glade.